آرمیتاژ مدیریت یک شرکت شیمیایی را بر عهده دارد که در آستانه تولید گازی است که باعث ناتوانی موقت می‌شود. ارتش به وضوح خواهان این گاز است، اما یک گروه ژاپنی نیز به دنبال آن هستند. آرمیتاژ و خانم گرین‌فلای هر کدام افراد مختلفی را از یک آژانس کارآگاهی استخدام می‌کنند تا به ترتیب از گاز محافظت کنند و آن را بدزدند؛ در این میان سردرگمی، خیانت‌های دوجانبه و ماجراهای خنده‌داری رخ می‌دهد.

پس از اینکه یک روستایی در انگلستان قرن هجدهم جسدی پوشیده از خز را در مزرعه‌ای پیدا می‌کند، شهر به «پوست شیطان» آلوده می‌شود و این امر کودکان محلی را به سمت انجام آیین‌های شیطانی و رفتارهای جنایتکارانه سوق می‌دهد.